Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии сложнейшую задачу — уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать противнику взорвать арсеналы с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит военный эшелон. В его составе — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяют опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется: японский генерал готов взорвать подземные склады с химическим оружием прямо под заводом.