1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне. Здесь они планируют посвятить время своим творческим замыслам. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, используя записи, которые её супруг-звукорежиссёр собирает на переносной микрофон.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо. А на следующий день к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно становится своим в их доме. Он делится древними легендами, бытующими в здешних местах.